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前景看好 “双碳”主题基金或迎爆发式增长

   日期:2022-08-09     浏览:21    评论:0    

在技术进步和政策引导的双轮驱动下,“双碳”领域成为市场热度较高的板块。基金公司也加紧布局,今年以来,名称中含“碳”的基金数量明显增加。

从投资表现来看,“双碳”主题基金也显示出“熊市抗跌牛市跟涨”的特征。在公募业内人士看来,“双碳”的转型路径较长,涉及领域广,“双碳”主题基金有望迎来更大的增长。

含“碳”基金数量猛增

公募正在密集布局低碳、双碳相关主题基金,名称中含“碳”的基金数量陡增。截至8月5日,年内已有30只此类基金成立。

结合过往数据来看,基金公司布局含“碳”基金的步伐明显加快。2015年年底时,名称中含“碳”的基金仅有6只;截至2020和2021年底,这一数量分别为12只和42只;而截至今年8月5日,含“碳”基金已达到72只,也就是说,今年前7月就成立了约30只主题基金,比去年全年的28只还多。

谈及含“碳”基金数量大幅增加的原因,创金合信基金FOF投资一部表示,应对气候变化、保护地球环境、注重可持续发展渐成全球共识,能源结构在变革,碳减排碳捕捉技术在各行各业应用与迭代,碳交易机制建立、“碳”定价等诸多方面孕育着大量投资机会。

此外,碳中和、低碳已经成为国际金融与投资界的通行理念,越来越多的所有者倾向于投资符合ESG(环境、社会和治理)理念的产品。对中国的基金公司来说,未来要开拓国际市场、吸引国际资金,都需要重视“碳中和及可持续发展”原则。

诺德基金基金经理谢屹分析,在光伏、风能、储能等领域,中国的企业已经积累了不同程度的竞争优势,有能力在全球市场抢占份额。“低碳既有政策东风,也符合全球潮流,还具有国产优势,是较好的投资方向。”

为把握这一前景广阔的主题机会,公募机构正在紧锣密鼓掘金细分赛道投资。

创金合信基金FOF投资一部介绍,碳中和、低碳涉及到社会运行的方方面面,目前较为明确的投资机会主要集中在三大方面。其一,能源变革。在大力发展可再生能源的过程,清洁能源生产上下游相关的企业;其二,碳减排,能有效节能减排的行业和企业会更可持续地发展,掌握或者突破碳捕捉、碳封存技术的企业也会受到市场青睐;其三,“碳中和”趋势的间接受益标的,新能源车带来的智能化趋势,碳税及碳交易带来的相关金融服务支持等。

“双碳”主题基金百花齐放

凭借对双碳领域的深入投研和广泛布局,市场上已有的相关基金也斩获了较为亮眼的回报,含“碳”基金业绩超越市场均值。

根据记者的统计,2019年,基金整体收益率均值为22.49%,11只含“碳”基金平均业绩为39.92%;2020年,全市场基金收益率均值为26.1%,14只含“碳”基金业绩均值为67.92%;2021年,全市场基金年度收益率均值为6.67%,42只含“碳”基金年度业绩均值为21.99%,整体表现突出。

今年以来,权益市场大幅波动,全部基金收益率均值为-5.23%,而72只含“碳”基金业绩均值为-1.75%,表现较为抗跌。

在良好业绩支撑下,基金公司进一步看好“含碳”基金的发展空间。

在业内看来,作为未来40年投资的风口,碳中和时代已经来临。各种类型的主题基金将大量涌现。

创金合信基金FOF投资一部认为,“碳中和”有清晰的定义和目标,但实现的过程涉及农业、工业、能源、运输等诸多领域的技术变革与突破,而技术的演进与迭代具有较大的不确定性。基金之间差异化的判断和尝试既可以分散技术不确定的风险,也可以保留从不同技术路径实现“碳中和”的可能性,因此,市场需要更多类型的碳中和基金。

博时基金表示,目前碳中和基金既包含新能源、新能能源车、ESG等方向的产品,也有一些综合了加法、减法的综合型碳主题基金。待数据规范标准后,还可以和ESG结合,设计更多新产品。

根据记者的统计,目前“碳”基金既有主动权益产品,也有ETF基金,布局的基金公司接近20家。

此外还有多只碳中和ESG主题发起式基金在排队待批。业内人士表示,伴随政策端对碳中和的持续加码,无论是对新兴能源领域的扶持,还是传统高耗产业转型,抑或是碳排放权在不同行业主体间的传递和让渡,都会让碳中和多层次产业链下的主题投资机遇不断涌现。公募基金也将推出更多产品积极把握投资机会。

 
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